Нам удалось совершить бестелесный полёт в запретные глубины сновидений (Forbidden dreams), пролетая над внушающими ужас безднами и пробираясь сквозь вязкие барьеры (Viscous obstacles). Мы витали в бесконечной Вселенной, темная загадочная и ужасающая сущность которой находилась по другую сторону материи, времени и пространства. В пространстве без формы рассказчик видит друга иначе: его лицо выглядит молодым, освещенное золотым светом, с горящими глазами, олимпийским лбом, потемневшими волосами и бородой. Друг возжелал управлять Вселенной, судьбами и звёздами. Ветры из неизведанных пространств мчали их к отдаленным сферам за пределы материи и всех мыслей. Липкие облака проносились мимо и сновидцы достигли миров отдаленных областей (Realms of greater remoteness), где они плыли сквозь океан первозданного эфира (Ocean of virgin aether). Рассказчик не смог пройти барьер из липкой клейкой массы (Sticky, clammy mass), а его друг смог.

Опытные метафизики могут подтвердить истинность сущностей этих снов, они видели и чувствовали эту жидкую мглу и погружения в неё в своих снах. Мы точно знаем, что Лавкрафт видел и чувствовал нечто - общими архетипическими видениями у опытных сновидцев. Это полный ауф.

Я ощутил, как над нами нависает Северная Корона, простирая лучи сквозь неизмеримые бездны эфира (англ. Abysses of aethe). Я услышал низкий монотонный вой, источник которого находился далеко на Северо-востоке. В углу комнаты возник луч зловещего золотисто-кровавого света, что не рассеивал тьму вокруг, а был направлен на голову спящего. В свете луча я увидел помолодевшее лицо друга, каким оно было в таинственном царстве кошмаров (англ. Forbidden caverns of nightmare). Я лишь на мгновение увидел то место, откуда шел звук и где начинался проклятый луч. При всем желании я не смог бы описать, что я там увидел, а мой бедный друг увидел гораздо больше моего и умолк навеки. Я решил никогда больше не поддаваться коварному Гипносу, Хозяину сна, звездному ночному небу и безумствам философии.

Главная тайная мечта - перестать быть человеком и перейти в инобытие и стать сверхчеловеческой сущностью.