臣愚不佞，揆今之世，提封万里，东西止日所出入，南北皆底于海。边徼无烽燧之警，士卒无矢镞之费，外夷重译，乡风效顺，梯山航海，莫不来献方物，汉唐之盛所未有也。然以倭奴海东蕞尔之区，独违朝化三十余年，奉使无礼，恃险弄兵，当翦其鲸鲵以为诛首可也。而迄今未即诛，意者其有说乎？臣窃即前事观之，海东之地，为国无虑百数，北起拘耶韩，南至耶马台而止，旁又有夷洲、纻屿，人莫非倭种，度皆与会稽临海相望。大者户数万，小者仅一二百里，无城郭以自固，无米粟以为资，徒居山林，捕海错以为活。汉、魏之际已通中国，其人弱而易制，慕容廆曾掠其男女数千，捕鱼以给军食。其后种类繁殖，稍知用兵。唐攻百济，百济借其兵败于白江口，乃逡巡敛甲而退。今之倭奴，非昔之倭奴也。昔虽至弱，犹敢拒中国之兵，况今之恃险且十此者乎？乡自庆元航海而来，艨艟数十，戈矛剑戟莫不毕具，铦锋淬锷，天下无利铁，出其重货，公然贸易。即不满所欲，燔𦶟城郭，抄掠居民，海道之兵猝无以应，追至大洋，且战且却，戕风鼓涛汹涌，前后，失于指顾，相去不啻数十百里，遂无奈何。丧士气，亏国体，莫大于此。然取其地不能以益国，掠其人不可以强兵，徒以中国之大而使见侮于小夷，则四方何所观仰哉？唐太宗擒颉利而靺鞨来朝，太宗曰：靺鞨远来，突厥既服也。今倭奴不及于突厥远甚，若其